Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-001Р-02

23 мая 2017 года успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП "Почта России" общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8.75-8.90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых.

Организаторами выпуска стали банк "Открытие", АО "ВТБ Капитал" и АО "Райффайзенбанк" совместно с АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО АКБ "Связь-Банк" и ПАО "Совкомбанк" в качестве со-организаторов.

Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка "Открытие", прокомментировал размещение:

"Слаженная работа Организаторов и Эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что еще раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России".